Hoe geef ik als accountant de medewerkers van een vestiging toegang tot de juiste klanten?

QwoaterDIRECT kan ingezet worden om medewerkers van een vestiging toegang te geven tot enkel die documenten van klanten van de vestiging.

1. Open het QwoaterDirect beheer scherm.
2. Maak een nieuwe klantgroep aan en voeg hier de betreffende klant(en) van de vestiging aan toe. 
   
3. Maak een teamrol aan en configureer de gewenste rechten per documenttype. 
   
4. Maak een gebruikersrol aan met de gewenste functionele permissies.
   
5. Maak gebruikersaccounts aan voor de medewerkers en koppel hier de bij stap 4 aangemaakte gebruikersrol.
   
6. Maak een gebruikersgroep aan en koppel hier de onder stap 5 aangemaakte accounts.
   
7. Maak een team aan en koppel hier de teamrol, de klantgroep en de gebruikersgroep.
   

Nieuwe klanten worden niet automatisch aan een klantgroep gekoppeld. Een beheerder kan de nieuwe klanten toevoegen aan de klantgroepen. Het kan daarom handig zijn om meerdere beheer accounts aan te maken zodat iedere vestiging een eigen beheerder kent.