Uploaden van documenten

Je kunt op twee manieren documenten uploaden naar je QwoaterDirect omgeving. Deze worden hieronder toegelicht.

Uploaden door middel van de Upload knop

Klik op 'Uploaden'. 

Selecteer één of meerdere bestanden en klik op 'Open'. 

Je kunt nu het bestand gaan categoriseren. Heb je meerdere documenten geüpload? Dan herken je het te bewerken document aan de blauwe markering. 

Wanneer er een relatie is geselecteerd, een werknemer en een documenttype, dan is het bestand voldoende gecategoriseerd om te kunnen worden geüpload. Dit is te herkennen aan het groene vinkje 

Wanneer je klaar bent met het categoriseren van het eerste bestand, dan kun je door middel van de knop 'Kopieer gegevens' de zojuist ingevoerde gegevens kopiëren naar de overige bestanden in de selectie. 

Je kunt de bestanden ook in bulk categoriseren: dat betekent dat de categorisatie geldt voor alle geselecteerde documenten. Klik hiervoor op 'Kopieer gegevens'. 

Na het aanvinken, verschijnt er een pop-up venster in beeld. Hierin staat de volgende melding: 'De instellingen van het huidig geselecteerde document worden toegepast op alle documenten. Druk op annuleren om deze actie ongedaan te maken, druk op doorgaan als u verder wilt.'

Indien je hier op 'Doorgaan' klikt, wordt het tweede vinkje groen(1). Wanneer je nu wisselt van document, zie je dat beide documenten dezelfde gegevens hebben(2). Deze zijn immers gekopieerd. 

Wanneer je de document weergave wijzigt naar 'Recent aangepast', zul je hier je pas geüploade documenten treffen. 

Bekijk hieronder de tutorial 'Uploaden van documenten'.  Bekijk je deze liever op groot scherm? Klik op in de rechterbovenhoek. 

Uploaden door middel van slepen

Je kunt je documenten ook uploaden door middel van slepen. Selecteer één of meerdere documenten die je wilt uploaden, en sleep deze naar de documenten grid. 

Bekijk hieronder de tutorial 'Uploaden door middel van slepen'. Liever op groot scherm bekijken? Klik op in de rechterbovenhoek. 

Je kunt nu het bestand gaan categoriseren. Heb je meerdere documenten geüpload? Dan herken je het te bewerken document aan de blauwe markering. 

Je kunt de bestanden ook in bulk categoriseren: dat betekent dat de categorisatie geldt voor alle geselecteerde documenten. Klik hiervoor op 'Kopieer gegevens'. 

Na het aanvinken, krijg je een pop-up venster in beeld. Hierin staat de volgende melding: 'De instellingen van het huidig geselecteerde document worden toegepast op alle documenten. Druk op annuleren om deze actie ongedaan te maken, druk op doorgaan als u verder wilt.'

Indien je op 'Doorgaan' klikt, kun je geen losse documenten meer aanklikken(1).  Geef aan in welke relatie het document moet worden geupload, bij welke werknemer (of selecteer 'Geen werknemer') en geeft een documenttype op. Dit zijn de velden die ingevuld moeten zijn om te kunnen uploaden. Klik op 'Uploaden'. 

Wanneer je de document weergave wijzigt naar 'Recent aangepast', zul je hier je pas geüploade documenten treffen. 

Slepen naar het detailscherm 

Het is niet alleen mogelijk om documenten te slepen naar de documenten weergaven, je kunt ook documenten slepen naar het detailscherm van een document. Hiermee upload je een nieuwe versie van je huidig geselecteerde document. 

Bekijk hieronder de tutorial 'Nieuwe versie dmv slepen detailscherm'. Liever op groot scherm bekijken? Klik op in de rechterbovenhoek.