Vanuit QwoaterDIRECT kun je als Qwoater gebruiker met beheer rechten op koppelingen, een koppeling maken met de Silverfin omgeving van het kantoor. De koppeling zorgt ervoor dat nieuwe documenten die in Silverfin opgeslagen worden onder de permanente documenten, automatisch in Qwoater opgeslagen worden. Enkel documenten die in mappen opgeslagen worden in Silverfin die gemapt zijn aan een categorie in Qwoater, zullen opgehaald worden uit Silverfin.
Voorbereiding:
Voor het inrichten van de koppeling dien je de volgende gegevens bij de hand te hebben:
- KantoorID van de Silverfin omgeving
- Eventueel subdomein gegevens indien jouw kantoor gebruik maakt van Single Sign On in Silverfin
- Gebruikersaccount en gegevens waaronder Qwoater Silverfin gaat benaderen
Stap 1:
Ga naar beheer provider gegeven en selecteer het tabblad koppelingen.
Stap 2:
Selecteer Silverfin en activeer de koppeling.
Stap 3:
Je dient je omgevingsnummer in te voeren (firm id) en indien je als kantoor gebruik maakt van single Sign On in Silverfin, dien je ook het subdomein in te vullen.
Stap 4:
Klik op verder, je wordt dan doorverwezen naar een inlogpagina van Silverfin. Geeft hier de credentials op waaronder je Qwoater toegang geeft tot je Silverfin omgeving.
Stap 5:
Na succesvolle authenticatie is de Silverfin-omgeving gekoppeld aan Qwoater. Vervolgens dien je in de documentmapping aan te geven welke documenten uit Silverfin opgeslagen dienen te worden in Qwoater onder welke categorie:
Toelichting bij mappen van Silverfin mapnamen naar Qwoater documenttypes:
Het gebruik van een gestandaardiseerde mappenstructuur in Silverfin heeft de voorkeur zodat de mapping eenvoudig te maken en te onderhouden is! De Silverfin support afdeling kan centraal voor het kantoor een mappenstructuur aanmaken en uitrollen naar alle klanten indien gewenst.
Door op het plus-teken te klikken kun je extra documentmappings maken. Per mapping geef je in de kolom "Silverfin" aan wat de naam is van een map in Silverfin. In de kolom Qwoater, geef je het documenttype aan waar het document onder opgeslagen moet worden.
De koppeling zorgt ervoor dat elk document dat in Silverfin ingebracht wordt in een map waarin de ingestelde naam voorkomt, het document in Qwoater belandt onder het ingestelde documenttype. Hierbij wordt de mapnaam gezocht op het diepste niveau in de Silverfin structuur:
Voorbeeld 1:
Gemaakte mapping:
Silverfinmap: "opdrachtbevestiging" AAN Qwoater documenttype: "opdrachtbevestiging"
Een document bevindt zich in Silverfin in een mapstructuur: permanent/opdrachtbevestiging/btw
Het document krijgt in Qwoater als documenttype:"opdrachtbevestiging"
Voorbeeld 2:
Gemaakte mapping:
Silverfinmap: "btw" AAN Qwoater documenttype: "opdrachtbevestiging BTW"
Een document bevindt zich in Silverfin in een mapstructuur: permanent/opdrachtbevestiging/btw
Het document krijgt in Qwoater als documenttype: "opdrachtbevestiging BTW"
Indien in de mappenstructuur een jaar voorkomt, zal Qwoater deze waarde overnemen onder het eigenschap "Boekjaar" bij het document.
Opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.