Dit artikel gaat over het beheren en toevoegen van relaties, en is opgedeeld in twee onderdelen: Het toevoegen van een nieuw bedrijf en werknemers, en het toevoegen van een nieuw persoon.
Het toevoegen van een nieuw bedrijf
Om een nieuwe relatie toe te voegen, navigeer je naar 'Beheer relatiegegevens'. Deze optie vind je onder je initialen rechts bovenin het scherm, mits je beschikt over de permissie 'Beheer relatiegroepen'.
Voor het toevoegen van een nieuw bedrijf dien je te beschikken over de permissie 'Aanmaken bedrijf'.
Je wordt nu geleid naar alle bestaande bedrijfsgegevens. Klik op '+ Nieuw bedrijf' om een nieuw bedrijf aan te maken.
Verschillende tabs op deze pagina
Onder de tab 'Bedrijfsgegevens' vul je alle gegevens in van het nieuwe bedrijf. Hier kun je later ook eventuele wijzigingen in aanbrengen, indien aan de orde. Let op: aan het veld relatienummer is functionaliteit gekoppeld welke ervoor zorgt dat deze getoond wordt achter de naam van de relatie. Zo kun je op dit nummer eventueel ook de relatie vinden.
Voorbeeld van een relatie met een relatienummer
Optioneel kun je onder de tab 'Koppelingen' aangeven of er een koppeling gemaakt moet worden met externe applicaties.
Bekijk hieronder de tutorial 'Hoe kan ik een nieuwe relatie toevoegen?'. Bekijk je deze liever op groot scherm? Klik op in de rechterbovenhoek.
Voor het aanmaken van een werknemer blijf je in Beheer relatiegegevens. Je dient hiervoor te beschikken over de permissie 'Aanmaken werknemer'. Selecteer het bedrijf waar je (een) werknemer(s) aan toe wil voegen.
Klik vervolgens aan 'Werknemers', en daarna op 'Nieuw'.
Vul alle gegevens in van de nieuwe werknemer, en klik op 'Opslaan'.
De nieuwe medewerker is nu aangemaakt.
Bekijk hieronder de tutorial 'Hoe kan ik een nieuwe werknemer aanmaken?'. Bekijk je deze liever op groot scherm? Klik op in de rechterbovenhoek.
Het toevoegen van een nieuw persoon
Het toevoegen van een nieuwe persoon doe je door middel van de button '+ Nieuw persoon'. Om een nieuw persoon aan te kunnen maken, dien je te beschikken over de permissie 'Aanmaken persoon'.
Onder de tab 'Persoonsgegevens' vul je alle persoonlijke informatie in van de nieuwe persoon. Het koppelen van een persoon aan een relatie doe je later door middel van het toevoegen aan een gebruikersgroep. Zie voor meer informatie hierover dit artikel.
De persoonlijke gegevens kunnen hier ook altijd gewijzigd worden, mocht dit aan de orde zijn.
Indien voor deze relatie van de standaard kantoorinstellingen voor Dossiercompleet afgeweken moet worden, is onder de tab 'Dossiercompleet' een afwijkende configuratie vast te leggen. --> nieuwe afbeelding zonder cijfers. Verwijzen naar dossiercompleet artikel.
Bekijk hieronder de tutorial 'Het toevoegen van een nieuw persoon'. Bekijk je deze liever op groot scherm? Klik op in de rechterbovenhoek.
Opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.