Hoe kan ik eenvoudig documenten kopiëren?

Binnen QwoaterDirect kunnen eenvoudig bestaande documenten gekopieerd worden binnen een client-, persoon- of werknemersdossier, of over deze entiteiten heen. 

Een voorwaarde hiervoor is dat een gebruiker de permissie 'Dossier toegang - Lezen en schrijven toegewezen' toegewezen dient te hebben. 

 

Selecteer het document dat je wilt kopiëren. Klik in het detailscherm, dat te bereiken is via de opties button(1) op 'Kopieer document'(2).

 

Picture20.png

Nadat je hierop hebt geklikt, opent het kopieer scherm waar je de eigenschappen van het document kunt aanpassen, inclusief de entiteit (relatie of werknemer). Ook kan er een nieuwe documenttype worden meegegeven, of kan er eventueel een kenmerk worden meegegeven aan de kopie, een jaar en een vervaldatum. Indien een werknemer een subdossier heeft dan kan de kopie hierin geplaatst worden.

De kopie van het document met nieuwe eigenschappen ontstaat in Qwoater. Het gekopieerde document is zelfstandig van de bron. Er wordt geen relatie tussen beiden documenten onderhouden. 

 

 

Kopieren 123.png

Indien je meerdere documenten wilt kopiëren, dan doe je dit vanuit de documenten weergave. Selecteer je hier meerdere documenten, dan wordt de button 'Document selectie' beschikbaar.

documentselectie.png

 

Nadat hierop is geklikt, opent een nieuwe menu. Hier bevindt zich de optie 'Kopieer documenten'.

Document selectie.png

 

Vervolgens opent het kopieer scherm waar je de eigenschappen van het document kunt aanpassen. Standaard bewerk je één kopie per keer. De kopie die in bewerking is, is te herkennen aan de lichtblauwe markering. 

Kopie 1.png

Kies je voor de optie 'Kopieer deze waardes naar alle documenten', dan opent een pop-up venster.

kopieer waardes.png

 

kopie 2.png

 

Dit venster wijst je erop dat alle instellingen van het huidige document, worden toegepast op alle geselecteerde documenten. Indien je hier kiest voor 'Doorgaan' dan worden de andere documenten uitgevlakt en kunnen deze niet meer worden geselecteerd. Dit betekent dat een wijziging wordt doorgevoerd op alle geselecteerde documenten. In onderstaand voorbeeld worden alle documenten gekopieerd naar relatie Iris b.v., werknemer Anker. I, onder documenttype Arbeidsovereenkomst met omschrijving Kopie.

 

kopie 3.png

Indien het vinkje niet is aangevinkt dan kunnen de eigenschappen van de documenten één voor één worden bewerkt. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.