DossierCompleet instellen per relatie

Per relatie kan ingesteld worden welke documenttypes meegenomen worden in de 'DossierCompleet' check. Navigeer hiervoor vanuit het gebruikersmenu naar 'Beheer relatiegegevens'.

 

dossiercompleet 4.png

 

Zoek de relatie op waarvan je de DossierCompleet check wilt wijzigen. Op de tab DossierCompleet is de huidige check zichtbaar.

 

dossiercompleet (2).png

 

 

Pas voor de gewenste documenttypes de check aan. Ieder documenttype welke op Ja of Ja, ondertekend staat, wordt gezien als een verplicht onderdeel van het dossier. 

 

Picture4.png

 

De controle voor DossierCompleet zal eerst op afwijkende instellingen per relatie controleren. Zijn er geen afwijkingen op relatieniveau vastgelegd dan wordt de kantoorstandaard aangehouden zoals in het beheercentrum is vastgelegd onder kantoorgegevens. Dossiers welke compleet zijn worden voorzien van een groen vinkje. Bij incomplete dossiers wordt aangegeven welke soort documenten ontbreken.

 

Dossiercompleet.png 

Voor het instellen van DossierCompleet op relatieniveau is de permissie 'Bedrijf bewerken' en/of 'Persoon bewerken' benodigd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.