Hoe geef ik als accountant de medewerkers van een vestiging toegang tot de juiste relaties?

QwoaterDIRECT kan ingezet worden om medewerkers van een vestiging toegang te geven tot enkel die documenten van relaties van de vestiging. 

1. Open het QwoaterDIRECT beheerscherm.

2. Maak een nieuwe relatiegroep aan en voeg hier de betreffende relatie(s) van de vestiging aan toe. 

3. Maak een teamrol aan en configureer de gewenste rechten per documenttype

4. Maak een gebruikersrol aan met de gewenste functionele permissies.

5. Maak gebruikersaccounts aan voor de medewerkers.

5.a. Geef hierbij de gewenste gebruikersrol en groep aan.

6. Maak een team aan en koppel hier de teamrol. 

Nieuwe relaties worden niet automatisch aan een relatiegroep gekoppeld. Een beheerder kan de nieuwe relaties toevoegen aan de relatiegroepen. Het kan daarom handig zijn om meerdere beheeraccounts aan te maken, zodat iedere vestiging een eigen beheerder kent.